Vorerst wollen wir uns kennen lernen: die Bedürfnisse austauschen und prüfen,
ob wir uns gegenseitig das Vertrauen schenken wollen. Die weiteren Schritte sind danach:

Ist - Aufnahme
♦ Wir eruieren im Gespräch mit Ihnen Ihre Perspektiven
♦ Wir eignen uns vertiefte Kenntnisse über Ihr Versicherungsportefeuille an.
♦ Wir erarbeiten für Sie eine Übersicht, d.h. wir schaffen Ordnung
und fassen das Bisherige zusammen.

Ist / Soll - Vergleich / Analyse
♦ Wir holen Vorschläge für Sie ein und prüfen, ob diese den Erwartungen bezüglich
Prämie/Leistung dem gemeinsam definierten Ziel entsprechen.
♦ Wir zeigen Ihnen Ihr Versicherungspotenzial auf.

Empfehlung
♦ Wir zeigen Ihnen Alternativen auf, die wir versicherungsungebunden recherchiert haben.
♦ Wir geben Ihnen eine Empfehlung ab – Sie treffen jedoch die Entscheidung.